工業治（zhì）汙市（shì）場拐點即將來（lái）臨，環保企業未來（lái）十年（nián）該如何競爭

新《環（huán）境保護法》實施、排汙許可改革有序推進、兩高司法解釋提（tí）出環境監測（cè）數據造假入刑，以及環（huán）保督察由（yóu）督企向督政（zhèng）督企並重轉變等（děng），均對工業治汙形成倒逼態勢。“十三五”期（qī）間，工業治汙拐點已至，將打開兩萬億市場空（kōng）間。未來十年，BOT、ROT、OM模式逐漸興起，或將（jiāng）成（chéng）為工業企業治汙的主要模式。同時，工業治汙關注點也（yě）將從末端治理轉向上遊的清潔生產，有望誕生百億（yì）級的治理公（gōng）司。

區別於市政廢（fèi）水處理領（lǐng）域的資本壁壘，技術與管理成為工業治汙（wū）的最關鍵要素（sù），高性（xìng）價比的技術解決方案與（yǔ）高水平的管理服務將成為環保企業的核（hé）心競爭力。從國際經驗看，未來工業治汙也將從影（yǐng）響環境的常規汙（wū）染物如（rú）COD、氮、磷等，向痕量有機汙（wū）染物（wù）轉變、向影響生態安全（quán）和人體健康的汙（wū）染物轉變。技術的研（yán）發與儲備、管理製度的完（wán）善、園（yuán）區層麵管（guǎn）理製度的創新（xīn），都將是工業治汙企業需要麵對的挑戰（zhàn）。

工業治汙麵臨新的改革（gé）管理要求

工業廢水普遍具有排放總量大、治理難（nán）度高等（děng）特點，而工業園區（qū）特別是省級以下工業園區普遍存（cún）在工業廢水治（zhì）理不達標的問題，加之受限（xiàn）於地方保護、管理機製、技（jì）術水平等，工業園區一（yī）度成為汙染治理的“盲區”。

中國石（shí）油和化學工業聯合會（huì）在調研化（huà）工園區時指出，我國具有一定安（ān）全、環保管理水平與有（yǒu）效應對（duì）措施的化工園區不到100家，不到總數（shù）的1/10；化工行業廢水治理普遍存在達標率不高的情（qíng）況，其中環氧樹脂企（qǐ）業的生產（chǎn）廢（fèi）水更是基本處於長期超標排放的狀態。

2016年（nián）12月，環境（jìng）保護（hù）部印發《關於實施工業汙（wū）染源（yuán）全麵達標排放計劃的通知（zhī）》，提出到（dào）2017年底，鋼鐵、火電、造紙、印染等8個行業達標計劃實施要取得明顯成效；到（dào）2020年底，各類工業汙染源持續保持達標排放，環（huán）境（jìng）治理體係（xì）更（gèng）加健全（quán），環境守法成為（wéi）常態。

2017年9月，環境保護部印發《工業集聚區水汙染治理任務推進（jìn）方案》，要求各地方人民政府和園區管理機構要不折（shé）不扣（kòu）完成“水十條”要求（qiú），並提出建成汙（wū）水集中處理設施並安裝自動在線監控裝置是工業（yè）集聚區水汙染（rǎn）防治的底線要求。

除了政策（cè）層麵，在管理層麵，省以（yǐ）下環保機（jī）構監測監察執法垂（chuí）直管理製度改革，將推動解決現行以塊為主的地方環保管理體製存在的突出問題，有利於環境保護責任目標任務的（de）明確、分解及落實，調動地方黨委和政府及其相（xiàng）關（guān）部門的積極性等。近兩年開展的高強（qiáng）度（dù）的環保督察，更是從督企向督政督（dū）企（qǐ）並重轉變，將環保要求落到（dào）了實（shí）處。

萬億市場打開，工業治汙進入快車道

環（huán）境統計年報數據顯示，“十二五”期（qī）間，我國工業環保投入總計2.94萬億元，其中建設項目“三同時”投入占比48%，廢（fèi）氣治理運行費用占比28%，廢水（shuǐ）治理運行費用占比11%，老工業汙染（rǎn）源治理投入占比12%，危廢運行費用占比1%；廢水、廢氣、危廢運行費用總計占比40%。

然而（ér），“十二五”期間，工業環保投入占工業產（chǎn）值的比（bǐ）例依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈現增長趨勢，但遠低於環保治理的真實需求。據了解，工業企業環保投入占到產值10%以上，才能真正解決環保問題。

“十二五（wǔ）”期間，我國工業增加值年均增長（zhǎng）率為4.6%，到2015年末，工業（yè）增加值GDP占比達（dá）34.3%，其中化工業產值GDP占（zhàn）比達12%。《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期間化工業年均增長率為8%。

以工業增加值年均增長率為4.6%、化工業年均增長率為8%，環保投入占比2.8%～4.2%為測算依據，保（bǎo）守預計“十三五”期間，我國工業環保投（tóu）入將達到4.68萬億元（yuán），其中化工業環保投入將達到1.89萬億元。

在政策、法律、監管、標準等壓力下，工業廢水、廢氣、危廢治理（lǐ）將（jiāng）進入（rù）快（kuài）車道，“十三五”環保投（tóu）入或將超兩萬億元。

工業園區集中治汙（wū）成為環保市場的焦（jiāo）點

工業園區在我國（guó）改（gǎi）革開放進程中發揮了重要的作用。從1979年蛇口工（gōng）業（yè）區設立，到2016年我國國家級工業園區已達590餘家，省級以上工業園達1700多家，省級（jí）以下（xià）工業園區達7000多家，總計約1萬家。當前，工業園區成為地方經濟增長的支柱，以化工園區為例，全國502家（jiā）化工園區的工業總產值占（zhàn）石油和（hé）化學工業總產值的56%。

然而在全國1萬個工業園區中，超70%的工業園區為（wéi）省（shěng）級以下工業園（yuán）區，這些工業園區在創造經濟價值的同時也產生了嚴重的環境問題（tí），工業園區集中治（zhì）汙成為環保市場的焦點。

無論是涉足環保領域的央企、國企、外資環保企業、上市環（huán）保（bǎo）企業，還是具有技術解決方案的（de）中小環保企業（yè），很多環保（bǎo）服務者將工業園區這一優質客戶列為未（wèi）來重（chóng）點服務對象，以期通過差異化服務分享市場蛋糕。

例（lì）如，蘇伊士目前為（wéi）我國11個大型工業園區提供專業（yè）的水務及廢料處理服務，並在今年以32億歐元收（shōu）購了GE水處（chù）理公司，將打造一個無與倫比的工業水（shuǐ）處理方案和（hé）服務（wù）平台，為園（yuán）區提供綜合的環境解決方案。

BOT、ROT、OM模式（shì）將成（chéng）為工業企業治汙主（zhǔ）要（yào）模式

BOT、ROT、OM模式（shì）作為市政廢水處理的常用商業模式，2010年（nián）後在工業園區集中治汙中得到了（le）廣泛應（yīng）用。

2013年（nián）筆者對電鍍園區調研時發現，全國近100家電鍍園區中有超過半數的電鍍工業園區采（cǎi）用第三方治理模式。江浙（zhè）地區的化工園區（qū），如上海化學工（gōng）業區、常熟開發區、泰興經濟開發區等普遍采用第三方治理（lǐ）模式，中西部（bù）不發達地區也在向管理較好的工業園區學習（xí）采用這種模式。

然而，BOT、ROT、OM等模式在以工業企業為（wéi）客戶（hù）主體的工業廢水治理領域卻鮮見應用。國家發展改革委統計數據顯示，2013年底國內工業企業汙染治理社會化運營的比例不足5%。

在新《環境保護法》實施、排（pái）汙許（xǔ）可改革有（yǒu）序推進、兩高司法解釋提出環（huán）境監測數據（jù）造假入刑，以及（jí）中央環保督察力度空前的背景下，工業（yè）企業尤其是具有較大規模和體量的工業（yè）企業（yè）也逐漸開始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變為甲方，將企業環保治理交給第三方公司。例如，2016年（nián）農藥企業華星化工采（cǎi）用ROT模式對其汙水處理設施進（jìn）行改造，並委托第三方藍必盛運營，時間為15年。

在企業負（fù）責人看來（lái），采用第三方（fāng）治理模式後，並沒有過多地考慮第三方運營給企業帶來（lái）的壓力或者成（chéng）本上升問題，而是將精力投入（rù）到商業生產經營，在連續化生產中提升產品品質及技術。可以說，第三方治理模式實現了雙贏。

據了解，目前很多環保企業正積極與一些規模、體量較大（dà）且支付能力較好的龍頭工（gōng）業企業洽談第三方治（zhì）理模式，BOT、ROT、OM模式或將成為工業企業治汙的主要模式。

未來十年，環保企業該如何競爭？

從末（mò）端治理向（xiàng）清潔（jié）生產轉變

據多家環保企業反映（yìng），工業治汙市場拐點已至。2013年和2014年前後，工業治汙從以點式驗收達標轉向長期效（xiào）果驗收達標，環保企業的營銷方式也從關係營銷轉向技術營銷。尤其是在2016年之後，在環保督察的大背景下，工業企業及工業園區治汙的（de）態度發生了根本性變化，從被動治汙向主動治（zhì）汙轉變，工（gōng）業治汙市場爆發在即。

未來十年，我們認為工業治汙市場或將呈現兩輪驅動（dòng）。第一輪是未來的3～5年，市場需求將以末端治理的達標排放為主。第二輪是未來的第五至十（shí）年，隨著第（dì）一輪治（zhì）理任務的結束，市場將（jiāng）會迎來上遊工（gōng）藝優化、降低成本、創造正效應的時代，通過清潔生產（chǎn）、綠色發展來降低後端的環保處（chù）理（lǐ）成本將成為企業的核心關注點。兩輪驅動將互（hù）相交叉，成為未（wèi）來十年工業治汙（wū）市場的主要需求（qiú）和方向。

高性價（jià）比的（de）技（jì）術解決方案與高（gāo）水平（píng）的管理服務將成為（wéi）環保（bǎo）企業的核心競爭力

發展（zhǎn）是工業企業的核心，而環保成本內部（bù）化後，成本依（yī）然是工業（yè）企業治汙的核（hé）心考慮要素。華北製藥等工業企業負責人（rén）曾表示，企業廢水處理（lǐ）的年運行費用與營業收入之比就超過10%，再（zài）加（jiā）上危廢處理與大氣處理成本後，治汙成本更（gèng）高（gāo）。因此，既能做（zuò）到處置成本低（dī）又能實現達標排放的高性價比的技（jì）術解決方案（àn），成為環（huán）保企業占領工業治汙市場的核心競爭力。

從現階段來看，工業廢水（shuǐ）尤其是精細化工（gōng）廢水，是（shì）最難處理的廢水（shuǐ），可實現穩定達標排放的高性價比解決方案（àn）市場上尚未多見。雖然眾多單項技（jì）術均具有優勢，但解決工業企（qǐ）業的汙染問（wèn）題往往需要（yào）物理、化學、生物等多項技術的有效集成。

從（cóng）國際經驗來看，工業治汙（wū）也將從影響環（huán）境的常規汙染物如COD、氮、磷等，向痕量有機汙染物轉變、向影響生態安全和人體健康的汙染物轉變，如POPs、抗生素等。通過技術研發（fā）和（hé）技術儲備加強解決問（wèn）題（tí）的能力，同時具備成本優勢，是環保企業占領工（gōng）業治汙市場的必備條件。

與此同時，在工業治汙領域新治理模式的（de）需求下，運營管（guǎn）理和服務水平也成（chéng）為環保企業發展的（de）核心要素。蘇伊士亞洲區（qū）執行副總裁孫（sūn）明華認為，蘇伊士在中國工業治汙領域業務的快速拓展，主要得益於其先（xiān）進的技術和豐富的運營管理經驗。

從國際經驗及中國市（shì）場需求看，區別於市政廢水處（chù）理領域的（de）資（zī）本壁壘，技術與管（guǎn）理成為工業治汙最關鍵的要素。

未（wèi）來工（gōng）業治汙領域或（huò）將誕生百億級企業（yè）

調研發現，除已經（jīng）上市的環保企業，工業治汙企業體量及規模均相對較小，這主要受製於工（gōng）業治汙的投入產出比遠低於市政領域。正如上述分（fèn）析，工業治汙（wū）的核心競爭力是技術與管理，而非資本與資源，工業（yè）治汙的難度導致鮮有企業可提供（gòng）高（gāo）性價比的解決方案。

調研還發現，多數工業治汙企（qǐ）業的訂單成功率低於10%。但與市政領域（yù）相比，工業治汙領域的市（shì）場更大，噸水治理費用從（cóng）幾十元到幾（jǐ）百元，遠高（gāo）於市政汙水處理費用。

工業（yè）治汙市場的開啟將給（gěi）已經做好技術儲備的環保治理公司提供廣闊的發展空間，隨著新（xīn）治理模式的（de）推廣，我們有理由相（xiàng）信未（wèi）來十年在工業治汙領域將誕生新的百億級的治理公司，這從（cóng）上市（shì）公司屢屢外延拓展至工（gōng）業治汙領域也可見一斑。

（作（zuò）者（zhě）單位：江蘇（宜興）環保產業技術研究院）